게임, 엔터테인먼트 및 리조트 산업에 관여하는 국제적인 대기업인 세가 새미 홀딩스 주식회사의 완전 소유 자회사이자 북미 사업에서 사업 기술 제공업체로, 인터넷 스포츠 베팅의 소비자 사업자로 선도적인 국제 사업체인 세가 새미 크리에이션 주식회사는 확정적인 계약 및 합병 계획을 체결했다고 발표했습니다.
합병 계약 조건에 따라 발행된 모든 보통주는 합병 발효 시점에 1.97달러의 현금을 받을 수 있는 권리로 전환됩니다. 이는 이 발표 전 마지막 거래일에 보통주 종가 대비 121%의 프리미엄이 발생하는 것입니다.
시머스 맥길 임시 최고 경영자 는 “우리가 이용할 수 있는 가치 창출 기회에 대해 심사숙고한 끝에 와 이 같은 합의에 도달하게 되어 기쁩니다.
미국 경제의 소비자 부문에 대한 업계의 시장 점유율 집중, 미국 내 규제 대상 온라인 도박의 예상보다 느린 흡수, 중요 고객 계약 변경 등으로 인해 충분한 자본 없이는 단기적인 운영 환경이 어렵습니다.
세가 새미는 이러한 자산을 보유하고 있으며, 이는 현재 자사의 게임 라인을 전략적으로 개선한 것입니다. 현재 거래 가격에 상당한 프리미엄을 제공하는 이 모든 현금 제안이 투자자들에게 가치를 극대화하는 최선의 방법이라고 생각합니다.
승인 및 시기
주주들은 제안된 합병안을 승인해야 합니다. 회사는 2024년 3월 31일까지 열릴 예정인 특별 주주총회에서 주주들에게 합병계약서를 채택하기 위해 검토와 투표를 요구할 것입니다.
합병은 표현 및 보증의 정확성, 합병 계약에 포함된 계약 및 기타 계약의 이행, 다양한 게임 규제 당국과의 통지 또는 승인 등 이러한 종류의 거래에 대한 관행적인 종료 조건이 적용되지만 자금 조달 조건은 적용되지 않습니다. 회사 측은 해당 기준을 충족할 경우 2024년 4분기에 거래가 종료될 것으로 예상하고 있습니다.
합병의 효과
합병이 주주의 승인을 받아 완료되면, 모든 미결제 보통주는 주당 1.97달러에 현금으로 취득됩니다. 보통주는 1934년 증권거래법에 따라 더 이상 공시 요구사항이 적용되지 않으며, 보통주는 더 이상 어떤 시장에서도 거래되지 않습니다. 합병이 완료되면 의 완전한 소유 자회사가 됩니다.
이사회는 재무 및 법률 컨설턴트의 도움을 받아 전적으로 독립 이사로 구성된 특별 위원회를 설립하여 거래를 검토하고 주당 가격을 포함한 합병 계약의 매개 변수를 협상했습니다.